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来源|广发证券《小微源起、历史与现状——小微贷款复盘系列之一》

作者|倪军 屈俊 王先爽

2019年末,26家A股上市银行披露了普惠小微贷款数据,总余额52915.6亿元,占全行业45.4%;户均规模方面,17家A股上市银行平均户均规模101.9万元, 较18年末增加4.7万元。

1、普惠小微贷款余额:建行、邮储、农行位列前三

2、户均余额:兴业、浙商、中信排前三

3、多数银行普惠小微贷款增量依靠新户拉动

平均来看,普惠小微贷款规模增长来自户数增长贡献约68%,来自户均余额增长的贡献约32%。

4、大行普惠小微贷款存量:建行领先

2019年末,六大行普惠小微贷款总量32,570.1亿元,占商业银行普惠小微贷款总量比 重为28.1%;六大行普惠小微贷款余额较18年末增加45%,远超行业平均增速23%。按监管要求的40%增速,今年五大行(不包括邮储银行)普惠小微贷款增量需达到 10,415.3亿元。从普惠小微贷款占各项贷款占比来看,邮储银行最高,占比达到了13%,由于基数 较高,同比增速相对慢一些。其他五大行的该项占比在5%左右,但增速相对较快。

5、大行普惠小微贷款客户集中度:交行最高

从户均规模来看,建行、农行、邮储属于“高户数+低户均”模式;工行、中行、交 行“低户数+高户均”模式。

6、工农中建普惠小微贷款利率较低,均在5%以内

从价格来看,邮储银行普惠小微贷款平均利率6.18%,为大行中最高,其余五大行在 4.3%-4.95%,中国银行最低。上述低户均模式的银行,利率价格水平较高,而高户 均模式的银行,利率价格水平较低,可见即便政策有减费让利的导向,银行分化过 程中市场化逻辑还是存在。

7、股份行:招行存量领先

2019年末,7家披露了普惠小微贷款余额的上市股份行总余额15,901.4亿元,占商业银行普惠小微贷款总量比重为13.7%;7家股份行普惠小微贷款余额较18年末增加 24.3%。从普惠小微贷款占各项贷款占比来看,浙商、平安、招商银行占比较高,在10%以 上。中信银行、兴业银行占比较低,但增速较快,分别为49.8%和37.0%。

8、股份行:兴业银行客户集中度最高

从户数来看,平安银行户数最高为69万户。相较大行,股份行普惠小微贷款户数较低。

9、除华夏、兴业外,股份行零售贷款收益率均大于5%

从价格来看,19年末上市股份行中仅有浦发银行披露了普惠小微贷款平均利率,为 5.51%。由于普惠小微贷款利率应与零售贷款利率最为接近,可以看出相比大行,股 份行对普惠小微贷款定价更高。

2019年末,披露了普惠小微贷款余额的11家上市城商行和2家上市农商行普惠小微贷 款总余额4,444.0亿元,占商业银行普惠小微贷款总量比重为3.8%。19年,12家上市 城农商行披露了普惠小微贷款余额,平均同比增速约26.4%。

从普惠小微贷款占各项贷款占比来看,上海银行、北京银行、成都银行占比较低,在 2%-4%,但增速较快,尤其是成都银行19年普惠小微贷款余额增速51%,为上市城 农商行中最高。

10、城农商行:江苏银行、渝农商行存量领先

11、南京银行、西安银行客户集中度较高

从户均规模来看,南京银行、西安银行户数较低,户均余额较高,可 以看出客户集中度较高。

12、城农商行已披露普惠小微贷款利率均在6%以上

从价格来看,19年末上市城农商行中仅苏州银行、渝农商行披露了普惠小微贷款平 均利率,分别为6.32%和6.20%。从整体贷款定价来看,城农商行定价水平较大行和 股份行更高。

13、广发证券预测:2020年普惠小微贷款增长24%,年末余额近14.5万亿元

从上一轮小微贷款提量的结果来看,小微贷款迅速增长的最大隐患在于其对银行资产质量的影响,且需要2-3年时间暴露。新一轮政策引导下发放的小微贷款会在多大程度上使银行面临资产质量压力?不同银行对于此种压力应该如何应对?

End.

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